За час до рассвета

Действие происходит в 1946 году. Капитан Денис Журавлёв возвращается к гражданской жизни и поступает на службу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко, известный как Сатана – принципиальный и властный человек. В этот момент в городе активизировалась преступная группировка под предводительством Клеща. Для поимки этого преступника требуется нестандартный подход, и Журавлёв предлагает свой план. Вскоре выясняется, что борьба с преступностью в послевоенное время оказывается сложной и запутанной, когда трудно понять, кому можно доверять.