Конь Юлий и большие скачки

Юлий, говорящий конь, решает жениться на Звезде Востока, королевской кобыле. Он просит султана Рашида отдать ему избранницу. Сватать кобылу такого достоинства может только представитель знатного рода. Юлий обращается за помощью к князю Киевскому, но получает отказ. Не желая отказываться от своей любви, конь похищает князя и везет его к султану для сватовства. Тем временем, богатыри отправляются на Восток по своим делам. Все участники должны встретиться на крупных скачках, где победителю обещаны значительные призы.