В Тридевятом царстве, на болотах, стоит избушка, где живет Рыжеволосая ведьма Яга. С ней делят жилище кот-изобретатель и домовые. Яга занимается магией, но для совершенствования ей необходима Книга Заклинаний. Много лет назад она была похищена злой колдуньей Белладонной. Однажды к избушке приходит царевна Синеглазка, предоставляя Яге возможность отомстить Белладонне. Что же такое истинное волшебство, и кто из них – настоящая злодейка?