Пилья, живущая на улицах Туманвиля, — находчивая и бесстрашная сирота. Чтобы избежать встречи со стражей замка, она решает переодеться в принцессу и попадает в водоворот событий. Тристан, стремящийся к власти, применяет магическое зелье и превращает принца Роланда в существо, похожее на кота с куриными чертами. Пилья оказывается единственной, кто может вернуть принцу прежний облик и спасти королевство. Вместе с необычными друзьями — шутом, стражем и тремя ласками — она отправляется на поиски средства от зелья. Путешествие полно опасностей, но в случае успеха герои смогут не только найти противоядие, но и обрести семью.