Священник Джесси Кастер неожиданно становится носителем необычного существа по имени Генезис. Это дитя, рожденное от союза ангела и демона, воплощает в себе как высшую добродетель, так и абсолютное зло. Генезис обладает уникальной силой – потенциалом достичь могущества, равного божественному. Носитель Генезиса обретает автоматическое превосходство над всеми живыми существами на Земле. И таким носителем оказывается проповедник Кастер.