1919 год. События разворачиваются в Солнечноморске. Известные авантюристы оказались в поле зрения российской и турецкой полиции. Чтобы заполучить золотой жезл графа Румянцева, они направляются на юг России. В погоне за сокровищем им приходится менять облик: они притворяются террористами, цирковыми артистами и путешествующими дамами. Тем временем мать Оси попадает в плен к таинственному сатанисту Кроули. В его сокровищнице, к удивлению героев, оказывается искомый жезл.