Россия, начало XX века. Канун Рождества. В декабрьских пробках кипит жизнь, проходят праздничные гулянья и роскошные балы. Наряду с титулованной знатью, скромные праздники отмечают и крестьяне. Царская семья проводит время в ожидании Рождества, а солдаты участвуют в боевых действиях Первой мировой войны. Прогрессивные поэты и первые фигуристы вносят свой вклад в атмосферу предпраздничного ожидания. В этот период люди жили, верили, мечтали и ждали чуда – наступления Рождества.