Линдсэй и Дженни путешествуют по Европе. Однажды ночью в немецких лесах у них лопнуло колесо автомобиля. В поисках помощи девушки натыкаются на старинный дом. Хозяин дома предлагает им свою помощь, но вскоре становится известно, что он — отставной хирург по имени доктор Хайтер. Доктор Хайтер известен как эксперт в области разделения сиамских близнецов. Однако теперь он планирует провести новый эксперимент — соединить Линдсэй и Дженни в единое целое, создав человеческую многоножку с общей пищеварительной системой. Предыдущий опыт с тремя собаками закончился неудачей, но это не останавливает доктора.