Маугли, выросший среди волков, должен вернуться к людям. Стая считает это необходимым, чтобы защитить его от Шер Хана – тигра, охотящегося на людей. Пантера Багира сопровождает Маугли в этом путешествии, полном неожиданных встреч и опасностей. Впереди его ждет дружба с медведем Балу. Маугли попадает в плен к обезьянам и оказывается пойманным коварным удавом Каа. Смелый мальчик переживает множество событий, как писал сам Киплинг – он не боится «дергать смерть за усы».