Рыжий котенок Шустрик мечтает о путешествиях, в отличие от своего отца, домашнего кота Пухляша. Он строит летательный аппарат и улетает через окно в поисках Долины Розовых Снов. Пухляшу приходится отправиться на поиски сына. Ему помогает друг – волнистый попугай. Жизнь большого города полна опасностей для маленького котенка. Впереди у них всех множество приключений и новых открытий.