Вэй Усянь изменил свой путь духовного развития, что привело к трагическим последствиям. Тринадцать лет спустя он перерождается в теле Мо Сюаньюя, человека, считающегося безумным. Мо Сюаньюй призвал дух Вэй Усяня, чтобы отомстить своим родственникам. Лань Ванцзи, старый знакомый, присоединяется к нему. Вместе они отправляются на поиски фрагментов тела неизвестного, разбросанных по всему Китаю.