Мультфильм состоит из трех отдельных историй: «Чебурашка и цирк», «Чебурашка идет в зоопарк» и «Советы Шапокляк». Перед ними – пролог, в котором Чебурашка появляется в ящике с апельсинами, знакомится с крокодилом Геной и обретает новых друзей. В истории «Чебурашка и цирк» Гена и Чебурашка помогают Маше, девочке, освоить акробатику и осуществить ее мечту – выступить в цирке. В серии «Чебурашка идет в зоопарк» Гена заболевает, и Чебурашка заменяет его, устроившись «работать крокодилом» в зоопарке. Это приводит к комичным