Джуд, девятилетний мальчик, стал свидетелем ограбления, в котором пострадала его мать. После этого случая он потерял дар речи. Родители, стремясь помочь сыну, решили покинуть город и перебраться в старинный особняк Хилшир, расположенный в сельской местности. В лесу неподалеку Джуд обнаруживает необычную куклу, почти ростом с него. Мальчик начинает проводить много времени с новой игрушкой, названной им Брамс, и постепенно возвращается к нормальной жизни. Родители радуются этому прогрессу, не зная о том, к чему приведет эта странная связь.