1940 год. В Мексике живёт политический эмигрант Лев Троцкий. За годы изгнания он потерял всех близких и осознаёт, что Сталин продолжит его преследование. Побег невозможен, укрыться – бессмысленно. Троцкий решает дать отпор. Его оружием становятся слова. Он работает над политическим завещанием, где впервые откровенно рассказывает о пути бедного еврейского юноша к роли пророка нового мира и о разрушении огромной империи. Для записи он приглашает молодого канадского журналиста Фрэнка Джексона, придерживающегося взглядов Сталина. Троцкому нужен не просто секретарь, а убежденный противник, которого он сможет переубедить и через которого сможет донести свои идеи до других. Однако