Чарли Кантримен живёт в США, пытаясь уйти от рутины работы и однообразной жизни с помощью галлюциногенных препаратов. Во время очередного психоделического опыта он видит свою умершую мать, которая советует ему отправиться в Бухарест. Чарли следует этому совету и прибывает в Румынию. Там он встречает женщину, которая ему очень нравится, и оказывается вовлечённым в местные криминальные разборки, что ставит его жизнь под угрозу.