На берегу шотландского озера мальчик обнаруживает необычное крупное яйцо. Из него появляется существо, похожее на дракона, фигурирующее в древних легендах. Оно быстро растёт, и вместе с размерами увеличивается и его аппетит. Существо обладает непростым характером, и сохранить тайну становится всё труднее. Мальчик пытается защитить его от людей, считающих его опасным. Но как скрыть существо от посторонних глаз?