Боуди, пёс из небольшой деревни, мечтает стать учеником известного рок-музыканта, кота Энгуса. Его задача – охранять деревню от волков. Энгус, однако, не спешит брать ученика. Волки таятся поблизости, представляя постоянную угрозу. Боуди предстоит преодолеть трудности и добиться своей цели, несмотря на препятствия.