Генри живёт в промзоне, где всегда много дыма. Он необщителен и одинок. Генри женится на Мэри, своей подруге, которая ждёт от него ребёнка. После рождения мальчика, который появился на свет на шестом месяце беременности, становится ясно, что он не похож на обычного человека. Однажды ночью Мэри покидает Генри и уезжает к своим родителям. Оставшись один с ребёнком, Генри постепенно теряет рассудок.