В давние времена люди и демоны жили в согласии. Однако человеческая жадность поставила демонов на порог гибели. Чтобы избежать преследования, Королева Монстров помещает своего нерожденного сына в тело первого встреченного человека – юноши по имени Тяньин. Теперь Тяньину и его подруге Сяолань предстоит оберегать новорожденного монстра от враждебных демонов и коварных людей. Главная угроза исходит от Гэ Цяньху, жестокого и жадного человека, стремящегося захватить будущего правителя демонов ради обретения огромной власти.