Горшок и Князь, два трубадура, стремятся стать королевскими менестрелями. Для этого они отправляются на поиски пропавшей принцессы. Путь лежит через дремучий лес, кишащий смертельными опасностями. Встречаются они с Лесником, проклятым Горбуном, Феей Мух, огромным зверем и могущественным Колдуном. Дружба главных героев подвергается серьезным испытаниям в этом путешествии.