Хэлу Ларсену трудно заводить серьёзные отношения. Причина не столько во внешности, сколько в его высоких требованиях к девушкам. Однажды, в лифте, он встречает незнакомку, которая наделяет его необычной способностью – видеть внутреннюю красоту людей, не обращая внимания на внешность. Хэл, не осознавая перемены, знакомится с Розмари. Она кажется ему привлекательной, умной и доброй. Однако окружающие воспринимают Розмари совершенно иначе – видят в ней крупную женщину, из-за которой часто ломают мебель.