Действие происходит в III веке до нашей эры, в период Сражающихся царств на территории современного Китая. Множество небольших государств постоянно ведут войны друг с другом. Два сироты, Синь и Пяо, живут в одном из таких царств и усердно тренируются, стремясь стать выдающимися генералами. Один из друзей поразительно напоминает правителя, и его забирают во дворец, чтобы использовать в качестве двойника. Вскоре тяжело раненый Пяо приходит умирать к дому Синя. Охваченный яростью, Синь отправляется мстить за убийство друга.