Действие происходит в 1943 году на территории, оккупированной немецкими войсками. Советскому разведчику поручено проникнуть в тыл врага и доставить секретные документы. Выполнение задания осложняется необходимостью действовать в одиночку. За ним начинает охоту капитан контрразведки Абвера, считающий своим долгом лично задержать советского диверсанта. Противник оказывается коварным и опасным.