В Москве участились исчезновения известных людей и простых горожан. За этими событиями скрывается нечто зловещее. Расследование поручают охотнику за нечистью по имени Сергий и капитану полиции Кате. Они противостоят фольклорным существам, подвергая себя опасности. В процессе работы между ними возникают чувства, которые, кажется, усиливают влияние темных сил. Чтобы спасти Катю, Сергий вынужден пойти на рискованный союз с Ягой.