Царь Еремей правил своим царством и занимался написанием мемуаров. Однажды на границе появилось чудовище, известное как Чудо-Юдо. Царь отправил своих сыновей, чтобы победить его и прославить царский род. Пока старшие сыновья спали, Иван вступил в схватку с Чудо-Юдо. В это время из соседнего царства пропала Царевна Варвара. Иван отправился на её поиски, забрав с собой Чудо-Юдо. Он не подозревал, что чудовище скрывает нечто большее, чем кажется на первый взгляд.