Генри Эванс – мальчик тихий и послушный. Он любит играть, особенно те, в которых присутствует опасность. Его родители и сестра не подозревают, что за милой улыбкой и ангельским видом скрывается жестокая сущность. В ней нет ни жалости, ни сочувствия, лишь жажда насилия. Только двоюродный брат Марк, приехавший погостить, разглядел монстра в этом мальчике. Это открытие оказалось для Марка фатальным: Генри не допустит, чтобы кто-то узнал о его тайных увлечениях. Тогда Генри предлагает Марку принять участие в одной из своих смертельных игр.