Мир состоит из множества небольших островов, парящих в пространстве и соединенных волшебными мостами. Его обитатели забыли древнее правило выживания. В этот мир вторгаются драконы – ужасные и ненасытные существа. Зоуи решает помочь своему дяде, лорду Арнольду, защитить народ от драконов. Она считает, что нашла надежных помощников – охотников Гвиздо и Лин-Чу. Гвиздо, однако, преследует собственные цели и надеется получить деньги лорда Арнольда. Команда отправляется в опасное путешествие к краю Вселенной, где обитает самый свирепый монстр – «Пожиратель».