Брендан Фрай, житель Калифорнии, не отличается ни романтичностью, ни глупостью, однако жизнь складывается у него не самым лучшим образом. Он привык ощущать себя отчужденным. Его спокойствие нарушается, когда бывшая возлюбленная Эмили неожиданно появляется, а затем бесследно исчезает. Убедившись в том, что его чувства к Эмили не угасли, Брендан вместе со своим другом Брайаном начинает поиски девушки. Это приводит к опасному расследованию.