Молодой художник испытывает сильное увлечение красивой девушкой. Его чувства становятся всепоглощающими, он теряет связь с реальностью. Лучший друг и партнер художника, напротив, испытывает зависть. Он пытается предостеречь его, предоставляя информацию о прошлом девушки, в котором, по его словам, есть темные страницы и многочисленные романы, включая однополые отношения. Художник не прислушивается к этим предостережениям и продолжает думать о неугомонной Алисе Джонс.