Лос-Анджелес, 1930-е годы. Частный детектив Перри Мейсон переживает сложный период: развод с женой и алкогольная зависимость. Он занимается несложными делами, в основном выслеживает супругов. Однажды к нему обращается знакомый адвокат с предложением расследовать убийство младенца, сына влиятельного бизнесмена. Мейсон соглашается. В ходе расследования он обнаруживает, что дело связано с заговором, в который вовлечены представители местной элиты и члены религиозной секты.