В период Великой депрессии шоумен путешествует с небольшим цирком по американской провинции. Он выступает перед местными жителями, стараясь поднять им настроение. Однажды, во время гастролей, он натыкается на ярмарочное представление, где выставлен человек, лишенный конечностей. Его эксплуатируют как часть шоу уродов. Шоумен решает взять этого человека в свою труппу. Вскоре, благодаря поддержке новых товарищей, он обретает уверенность и решается на поступок, который казался невозможным.