Элли и её пес Тотошка возвращаются в Волшебную страну. Урфин Джюс вновь пытается захватить Изумрудный город, несмотря на потерю деревянной армии. Он завладел волшебной книгой колдуньи Гингемы, способной исполнять желания. Это ставит в опасность Страшилу, Льва и Дровосека. Элли, Тотошка и их новый друг Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тим испытывает симпатию к Элли, и готов на многое ради любви. Ошибки случаются со всеми, но не каждый способен их исправить.