Эо, последний неандерталец, живёт на планете, где выживание – ежедневная борьба. Он – опытный охотник, привыкший к суровым условиям и опасным хищникам. Эо пытается защитить свою семью от надвигающейся войны с племенами людей разумных. Встреча с Аки, девушкой из вражеского племени, меняет его жизнь. Неожиданно для себя Эо влюбляется.