Смерть прибывает на Землю, принимая облик Павла. Он обращается к людям с предостережением: никто не избежит своей участи. Павел даёт им возможность исправить ошибки, совершенные при жизни. Это возможно лишь при условии, что люди осознают близость конца. С каждой новой встречей вестник Смерти начинает проявлять сочувствие к людям. Его отношение к работе меняется. Он не знаком с понятием любви, но испытывает её. Павел не понимает юмора, однако всё чаще улыбается. Он не знает, что такое жизнь, и постоянно задерживает неизбежный уход тех, кому предстоит покинуть этот мир.