В рамках программы обмена сержант Джон Маккензи прибывает в Россию из США. Американский полицейский становится напарником следователя Василисы Вихревой и временно поселяется у неё. Различия в характерах и менталитетах затрудняют их совместную работу. Однако успешные результаты расследований убеждают руководство создать специальный отдел, занимающийся преступлениями, совершенными иностранцами и против них в России. Расследуя одно дело за другим, напарники оказываются вовлечены в международный шпионский скандал, связанный с важным научным открытием.