Американский священник Питер Уильямс служит в Мексике, где пользуется уважением среди местных жителей. Его считают святым человеком. Много лет назад он участвовал в экзорцизме, после которого хранит мрачную тайну. Она мучает его. Спустя восемнадцать лет Питеру Уильямсу предстоит вновь столкнуться с тем же злом.