Девочка в возрасте восьми лет покидает секретную базу, расположенную в лесу. Её находит фермер, она находится без сознания. Десять лет спустя она живёт в сельской местности, её зовут Ку Джа-юн. Пожилая пара удочерила её, и она не помнит о своём прошлом. Сельское хозяйство переживает трудные времена, и у приемной матери диагностирована болезнь Альцгеймера. Джа-юн решает принять участие в телевизионном конкурсе талантов с крупным денежным призом. После первого выступления к ней подходит молодой человек. Он утверждает, что знает Джа-юн под именем Ведьма и когда-то давно она чуть не лишила его жизни.