Полуночный ковбой

Джо Бак, молодой человек из маленького техасского городка, отправляется в Нью-Йорк. Там он планирует зарабатывать деньги, оказывая интимные услуги состоятельным женщинам. Однако, его дела складываются не так успешно, как ожидалось. Вскоре он знакомится с Риццо, бездомным туберкулезником, который убеждает Джо, что ему нужен менеджер. Несмотря на нежелание обслуживать представителей ЛГБТ-сообщества, Джо и Риццо становятся друзьями. Они мечтают заработать достаточно денег, чтобы переехать во Флориду.