Действие происходит в XV веке. Описывается стремительный взлет к власти одного из самых влиятельных и безжалостных родов. Папа Римский Иннокентий VIII тяжело болен. Родриго Борджиа, занимавший пост вице-канцлера Римской церкви, начинает добиваться высокого сана. Его карьера отмечена многочисленными внебрачными детьми и скандалами, связанными с сожительством со многими женщинами во время пребывания на посту кардинала. Это принесло ему немало врагов, однако его восхождение к папскому престолу остановить не удалось.