Гавайи в 1920-е годы – это райские острова, где в воздухе смешиваются ароматы тропических фруктов и тревога, вызванная распространяющейся эпидемией. Джо, сирота из бедной семьи эмигрантов, теряет родителей и попадает под опеку местного доктора. Доктор лечит больных, а мальчик помогает ему, разнося лекарства по домам. Во время одной из таких поездок Джо встречает Грэйс и испытывает к ней чувства. Грэйс – дочь состоятельного плантатора, и её отец не одобряет её отношения с бедным юношей. Джо решает доказать отцу Грэйс, что он достоин её руки. Ради любви он готов бороться.