Дэйв Вон, находясь в необычном состоянии, делится своей историей с журналистом. Два года назад он и его друг Джон были обычными школьниками. На одной из вечеринок Дэйв встретил загадочного ямайца, обладающего телепатическими способностями и другими необычными умениями. В то же время Джон, как оказалось, отправился с большой компанией на встречу к этому человеку, где попробовал вещество, известное как "соевый соус". Поздней ночью Дэйв едет к Джону, чтобы помочь ему справиться с ужасными галлюцинациями. Случайно он также подвергается воздействию таинственного вещества. После этого жизнь друзей кардинально меняется.