Карин, выросшая в атмосфере заботы и любви, провела ночь в танцах и проспала утреннюю молитву. Согласно традиции, девушка должна совершить паломничество в отдалённую церковь. Карин покидает родной хутор вместе со сводной сестрой, придерживающейся языческих верований. Её путь лежит через непроходимый лес, где её ждёт неожиданная встреча с тремя бродягами.