В небольшом городке на Аляске бесследно пропал шестилетний мальчик, игравший на улице. Учитывая предыдущие случаи похищения детей волками в этом районе, мать Медора Слоун обратилась к Расселлу Кору – исследователю и специалисту по волкам. Она просит его найти и убить волка, которого считает виновным в исчезновении сына. Женщина надеется, что сможет предъявить что-то мужу по его возвращении из Ирака. Рассел прибывает и выслушивает рассказ Медоры о мрачном небе и окружающих её тенях. Перед тем, как отправиться на поиски волков, старая местная жительница предупреждает его, что истинная опасность кроется в другом месте.