В мире, известном как Дыра, маги из другого измерения используют местных жителей для отработки своих способностей. Никайдо обнаруживает одного из пострадавших – человека с головой крокодила, потерявшего память. Она называет его Кайман, и они начинают охоту на магов. Кайман отрезает им головы, надеясь таким образом восстановить свои воспоминания и прежний облик. Параллельно с этим верховный колдун Эн, увлекающийся грибами, намеревается выследить и уничтожить тех, кто уменьшает популяцию магов.