Действие происходит в 1960-х годах. Психиатр Тоби Грин обращается к доктору Лоуренсу, который бесследно исчез незадолго до Рождества. Последним пациентом Лоуренса был Майкл Алин. Грин планирует поговорить именно с ним. Молодой человек предлагает необычную игру: он просит доктора воздержаться от изучения его дела и обещает в скором времени рассказать о судьбе пропавшего врача.