Конец семидесятых – начало восьмидесятых годов. В школе, среди юных пионеров, формируются собственные представления о добре и дружбе. В этой среде разворачивается драматичная история Валерки, одиннадцатилетнего мальчика с аутизмом, отличающегося от сверстников. Из-за особенностей развития он оказывается изгоем в детском коллективе. Алеша, как и другие ребята, не упускает возможности подшучивать над Валеркой и обижать его. Однако однажды происходит случай, который меняет взгляд Алеши на Валерку, а затем и на окружающий мир.