Агента ФБР, специализирующегося на работе под прикрытием, отправляют в калифорнийский дорожный патруль для внутреннего расследования. Группа преступников совершает ограбления инкассаторских машин на мотоциклах. ФБР полагает, что им оказывает помощь кто-то из числа сотрудников патруля. Агенту под прикрытием дают новое имя – Френк Пончарелло. Теперь он работает на дорогах Калифорнии. Его напарником становится Джон, бывший мотогонщик и новичок в патруле. Джон перенес множество операций и нуждается в обезболивающих.