В некоем времени на Руси Аленушка едет навестить тетю Ефросинью. По дороге она находит дупло необыкновенного дерева и там встречает незнакомку, которая дарит ей яблоки. Не подозревая об их свойствах, Алена приносит их во дворец царя Дормидонта. Тем временем царевна Всеслава, дочь Дормидонта, занимается конструированием самоходных машин и крылатых аппаратов. Во время испытаний эти аппараты постоянно падают на дом музыканта Еремы. Так Алена и знакомится с Еремой, и между ними вспыхивает чувство. Однако их истории любви добавляют магии и волшебства. Неосознанно Алена использует волшебные яблоки, и Ерема, откус��в одно