Павел Семёнов занимает должность начальника уголовного розыска в Центральном районе. Андрей Михайлов переведён из престижного отдела в район с высоким уровнем преступности. В Федеральной службе безопасности ситуация сложная: после провала операции по задержанию Архитектора и обнаружения тела Семенчука в лесу, значимых успехов не было. Семёнова продолжают подозревать в причастности к деятельности Архитектора, однако прямых доказательств нет, и за ним ведут наблюдение. Михайлову трудно решить, можно ли доверять Семёнову, и их отношения становятся напряжёнными.