В декабре 1944 года советские войска приблизились к Городу – ключевому оборонительному пункту. Немцы значительно укрепили город, и штурм грозил большими потерями. Резидент разведки, работавший в Городе, передал сведения о том, что немецкие войска заминировали его и планируют взорвать при входе советских подразделений. Разведгруппа, получившая эту информацию, была уничтожена. Единственный выживший боец, известный как Художник, оказался в лесу у Города. Случайность свела его с другой группой разведчиков под командованием лейтенанта Папанина, выполнявших отдельное задание.